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Une gestion des risques efficace (II)

Voici les 5 règles que tout trader doit respecter pour trader les futures avec succès : 

 

1. Ne misez pas plus de 1 à 2% de la valeur du compte pour chaque trade.

2. Utilisez toujours un ordre stop-loss pour protéger votre compte.

3. Sortez du trade dès que vous voyez qu'il n'évolue pas comme prévu.

4. Assurez-vous de ne jamais recevoir d'appel de marge.

5. Ajustez la taille de vos positions pour ne jamais déroger à la règle n°1.

 

Ci-dessous suivent quelques explications supplémentaires sur ces règles. Le trader peut adapter ces règles et les incorporer tout simplement à sa routine quotidienne. Une bonne gestion du risque est importante. Considérez le trading comme une entreprise et non comme un jeu.

En ce qui concerne la première règle, il s'agit de ne pas prendre un risque inconsidéré à chaque trade. Les marchés sont imprévisibles. Miser 2% du compte signifie que le trader peut perdre 40% de son capital en seulement 20 trades. N'en arrivez pas là.

La deuxième règle semble plutôt évidente, mais de nombreux traders l'ignorent. Dans les cas exceptionnels où de gros écarts de cours se produisent où lorsque des actualités importantes influencent les marchés, une absence de stop-loss peut avoir des conséquences catastrophiques. Le stop-loss doit également être configuré selon la règle n°1, donc, pour chaque trade, il doit se situer autour de 1 à 2% de la valeur du compte. Il vaut mieux rester plus proche des 1% que des 2%.

Selon la troisième règle, un trader qui fait une perte parce qu'il n'a pas respecté les règles n°1 et 2, et qu'il perd plus de 2% de son capital, doit fermer sa position au plus vite. Ce n'est généralement pas une bonne idée de suivre son intuition en trading. En matière de gestion du risque, une grosse perte ne peut jamais être compensée par un nouveau trade. Une perte de 10% peut déjà être de trop. Il y aura toujours de bons trades à l'avenir et c'est pour cette raison qu'il faut protéger son capital.

La règle n°4 découle de la règle n°3. Un appel de marge se produit lorsque la valeur du compte tombe en dessous d'un certain montant. Le courtier demandera alors au trader d'alimenter son compte pour répondre aux exigences de marge du contrat future. Il existe une explication simple pour cela. Seules les pertes engendrent des appels de marge, jamais les gains, sauf si le trader travaille sur un grand nombre de contrats future en même temps. Lorsque la perte dépasse une certaine valeur, l'appel de marge devient nécessaire. Et cela va à l'encontre des règles n° 2 et 3.

La règle n°5 est un condensé des règles précédentes. Pour résumer, cette règle dicte de ne pas trader avec des positions trop importantes. Cela entraine plus de risques que d'avantages. Si le trader décide d'augmenter fortement la taille de sa position, les gains seront peut-être importants, si tout se passe bien. Mais ce n'est pas raisonnable, sachant qu'une stratégie prudente impliquera que le trader favorise toujours la protection de son capital avant toute chose et c'est cette prudence qui permet de faire des gains. Le trading n'a rien à voir avec la chance et une stratégie de gestion des risques est essentielle. 

A savoir...

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