Les ETF sur les énergies propres deviennent rapidement un moyen populaire de négocier le secteur en pleine croissance des énergies renouvelables. Découvrez comment vous pouvez négocier des FNB verts, notamment des FNB d'énergie solaire, éolienne et nucléaire.
Que sont les ETF d'énergie verte ?
Les ETF d'énergie verte sont des instruments de placement qui suivent les principales entreprises du secteur de l'énergie propre ou renouvelable. Les ETF verts sont devenus l'un des principaux moyens pour les investisseurs soucieux du développement durable d'éviter de contribuer au changement climatique.
L'abandon des entreprises énergétiques traditionnelles, qui dépendent des combustibles fossiles, au profit des producteurs d'énergie verte est considéré comme une "méga-tendance". À mesure que les gouvernements et d'autres organismes augmentent leurs investissements dans les énergies propres pour respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions de carbone - et que les entreprises vertes bénéficient de l'afflux de capitaux - cette tendance devrait captiver les marchés financiers dans un avenir proche.
L'énergie verte fait déjà l'objet de discussions depuis une vingtaine d'années. Contrairement à d'autres grandes tendances, elle a progressé à un rythme assez lent. Mais cette évolution permet tout de même de spéculer à la fois sur la méga-tendance et sur la volatilité à court terme qui découle inévitablement d'un secteur en pleine croissance. Lorsque de nouvelles technologies sont lancées et que des entreprises entrent sur le marché, l'excitation peut capter l'attention du public et faire grimper le prix des actions de plus en plus haut. Mais les cours des actions sont tout aussi sensibles à la moindre nouvelle négative, ce qui peut créer des opportunités de vente à découvert.
Il est donc important de garder un œil sur vos positions et de mettre en place des mesures de gestion du risque, telles que des stop loss.
Types d'ETF verts
Les ETF sur l'énergie verte peuvent englober un grand nombre d'entreprises différentes. Au premier niveau, vous avez l'ensemble du secteur de l'énergie propre, qui peut ensuite être divisé en segments tels que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et l'énergie nucléaire.
Jetons un coup d'œil à chaque type d'ETF vert :
- ETF d'énergie propre
- ETF d'énergie solaire
- ETF d'énergie éolienne
- ETF sur l'énergie nucléaire.
Chaque fonds aura des critères différents pour sélectionner les entreprises, et aura sa propre méthodologie de pondération. Vous devrez donc comprendre quelles entreprises ont le plus d'influence sur la performance de votre fonds.
1. Les ETF spécialisés dans les énergies propres
Les ETF sur les énergies propres couvrent les entreprises du secteur des énergies alternatives ou renouvelables, y compris les fabricants de composants, les opérateurs et les producteurs.
Voici quelques exemples d'ETF d'énergie propre :
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Le First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund est axé sur les sociétés impliquées dans la fabrication, le développement, la distribution et l'installation de technologies, ce qui lui confère une exposition bien plus importante aux énergies propres que les fonds axés uniquement sur la production ou la distribution.
L'ETF cherche à reproduire les résultats de l'indice Nasdaq Clean Edge Green Energy, qui est un indice pondéré par la capitalisation boursière des principales sociétés du secteur.
Les principales composantes de l'indice, et par conséquent les principales positions du First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund, sont les suivantes :
- Albemarle Corp (9,52 %)
- Tesla (8,95 %)
- ON Semiconductor Corp (7,92 %)
- Enphase Energy (7,46 %)
- NIO (5,88%)
iShares Global Clean Energy (ICLN)
L'ETF iShares Global Clean Energy détient des actions de sociétés mondiales qui produisent de l'énergie à partir de l'énergie solaire, éolienne et d'autres sources propres. Il se concentre sur les fabricants d'éoliennes et d'onduleurs d'énergie solaire, ainsi que sur les entreprises qui exploitent les fermes et les installations.
L'ICLN convient aux traders qui cherchent à s'exposer aux sociétés impliquées dans la production d'énergie renouvelable. Le fonds est très bien noté par MSCI pour les facteurs ESG, recevant la note AAA - ce qui en fait l'un des ETF les mieux notés de la catégorie.
En mars 2022, le iShares Global Clean Energy ETF comptait 76 positions. Les cinq premiers sont :
- Enphase Energy (9,13 %)
- Vestas Wind Systems (7,78 %)
- Consolidated Edison (6,26 %)
- Orsted (6,05 %)
- SolarEdge Technologies (5,68%)
Les 10 premières sociétés constituent 50 % de l'ETF, ce qui signifie que le fonds est fortement axé sur leur performance.
Invesco Global Clean Energy (PBD)
L'ETF Invesco Global Clean Energy est basé sur l'indice WilderHill New Energy Global Innovation. L'ETF investit au moins 90 % de ses actifs en fonction des titres de l'indice.
L'indice WilderHill Clean Energy s'est concentré sur les sociétés cotées sur les bourses américaines dont l'activité consiste à faire progresser les énergies propres et la conservation.
En mars 2022, l'Invesco Global Clean Energy ETF comptait 125 positions. Les cinq premiers sont :
- Lithium Americas (1,07)
- Lordstown Motors (1,06 %)
- Yadea (1,03 %)
- Tritium (1,02 %)
- L&F (0,99%)
Malgré de légères différences dans la pondération, l'ETF est généralement considéré comme ayant une stratégie de "pondération égale". Vous bénéficiez ainsi d'une exposition plus large au secteur de l'énergie propre.
2. Les ETF de l'énergie solaire
Les ETF spécialisés dans l'énergie solaire sont entièrement axés sur les entreprises du secteur de l'énergie solaire, qu'il s'agisse de fabricants de panneaux et de composants électriques, d'exploitants de fermes ou de sociétés d'installation.
Un excellent exemple est l'ETF Invesco Solar, qui investit dans un panier des meilleures valeurs solaires, basé sur l'indice MAC Global Solar Energy. Il est géographiquement diversifié - seule la moitié environ des sociétés sont cotées aux États-Unis - et est également réparti entre des secteurs tels que l'informatique, les services publics, l'industrie et la finance.
En mars 2022, l'ETF Invesco Solar comptait 43 positions. Les cinq premiers sont :
- Enphase Energy (11,58 %)
- SolarEdge Technologies (9,85 %)
- First Solar (6,61 %)
- GCL-Poly Energy (5,93 %)
- Xinyi Solar (5,85%)
3. ETF d'énergie éolienne
Les ETF du secteur de l'énergie éolienne offrent une exposition à des groupes de sociétés qui sont activement engagées dans certains aspects du secteur de l'énergie éolienne, par exemple
- Le développement ou la gestion d'un parc éolien
- la production ou la distribution d'électricité produite par l'énergie éolienne
- concevoir, fabriquer ou distribuer des machines ou des matériaux.
Les ETF sur l'énergie éolienne ne contiennent pas tous des sociétés entièrement axées sur l'éolien, car beaucoup d'entreprises ont des activités diversifiées qui incluent l'éolien.
Par exemple, l'ETF First Trust Global Wind Energy est composé à la fois de sociétés purement éoliennes qui tirent au moins 50 % de leurs revenus d'activités liées à l'énergie éolienne (60 % du FNB) et de sociétés diversifiées qui ne participent que partiellement au secteur (40 % du fonds).
L'ETF First Trust Global Wind Energy est également diversifié sur le plan géographique, ce qui lui confère une exposition mondiale au secteur.
Les principaux titres du First Trust Global Wind Energy en date de mai 2022 sont les suivants :
- Northland Power (7,55 %)
- China Longyuan Power Group (7,17%)
- Orsted (7,01%)
- EDP REnovaveis (6,16 %)
- Vestas Wind Systems (6,16%)
4. ETF sur l'énergie nucléaire
L'inclusion de l'énergie nucléaire parmi les énergies "propres" ou "renouvelables" est quelque peu sujette à débat. Il s'agit d'une source d'énergie sans émission et très efficace en termes de déchets, mais elle est techniquement recyclable et non renouvelable. On pense en fait que l'énergie nucléaire permet de produire plus d'électricité sur moins de terres que toute autre source d'énergie "propre". De nombreux programmes gouvernementaux s'intéressent à la fission nucléaire, tandis que d'autres capacités renouvelables sont construites.
Les ETF spécialisés dans l'énergie nucléaire investissent dans des sociétés impliquées dans l'extraction de l'uranium - qui est fissionné pour produire de l'énergie nucléaire - la construction de centrales électriques, la production et la distribution d'électricité.
Le Global X Uranium ETF est le plus grand fonds nucléaire en termes d'actifs nets, avec un total de 1,6 milliard de dollars. Le fonds offre une exposition à un large éventail de sociétés impliquées dans l'extraction et la production - y compris les entreprises qui fabriquent des équipements pour l'industrie.
Global X Uranium a 49 positions, dont les cinq principales sont :
- Cameco Corp (20,23%)
- Sprott Physical (7,32%)
- NAC Kazatomprom (6,54%)
- Nexgen Energy (5,34%)
- Paladin Energy (4,30 %)
L'ETF est géographiquement diversifié, bien que la majorité des sociétés soient établies au Canada.
