Alors que la lutte pour un avenir plus propre se poursuit, les actions des énergies renouvelables deviennent le principal champ de bataille. Les nouvelles réglementations, les développements technologiques et les investisseurs ESG provoquent tous des fluctuations dans le prix des actions des sociétés d'énergie renouvelable. Découvrez quelles sont les principales actions à surveiller.
Les actions des sociétés d'énergie renouvelable sont des actions de sociétés impliquées dans le passage à des sources d'énergie - qu'il s'agisse de carburant, d'électricité ou d'eau - plus respectueuses de l'environnement. De nombreux titres liés aux énergies renouvelables bénéficient de flux d'investissement positifs en raison de l'optimisme entourant leur croissance attendue, le monde évoluant vers un avenir plus durable.
La meilleure action d'énergie renouvelable dans laquelle vous pouvez investir ou que vous pouvez négocier dépend des critères que vous avez choisis. En général, vous opterez soit pour des actions de grande capitalisation dont les opérations sont plus stables, soit pour des actions de petite capitalisation qui se distinguent par leur potentiel de croissance.
Il est important de noter que le cours des actions du secteur des énergies renouvelables peut aussi bien baisser que monter. Pour les investisseurs qui achètent et conservent, ces fluctuations ne présentent pas d'opportunités. Mais pour les traders, ces mouvements du marché créent une toute nouvelle avenue à exploiter.
Vous pouvez prendre des positions long et short sur les actions du secteur des énergies renouvelables - comme celles que nous allons aborder ci-dessous - en utilisant les CFD. Vous êtes prêt à commencer? Ouvrez un compte dès maintenant ou entraînez-vous d'abord à trader sur un compte de démonstration.
Principales actions du secteur des énergies renouvelables
Voici les principales actions de producteurs d'énergie renouvelable :
1. Enphase Energy Inc
Enphase Energy est l'une des actions énergétiques les plus populaires du marché, à en juger par la hausse spectaculaire de son cours, qui est passé de 26 dollars en mars 2020 à 185 dollars en juin 2021. Enphase est une entreprise de solutions énergétiques solaires domestiques, qui crée des micro-onduleurs.
Au cours de la période Covid-19, la demande de systèmes solaires a d'abord chuté, car la volonté d'équiper les maisons de systèmes solaires est passée au second plan dans la liste des priorités des consommateurs. Mais les choses ont commencé à reprendre. Enphase a déclaré 306,8 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 14 % de plus qu'au trimestre précédent et 205,5 millions de dollars au premier trimestre 2020.
2. SolarEdge Technologies Inc.
SolarEdge Technologies est la société qui a développé l'onduleur qui a littéralement changé la façon dont l'industrie solaire récolte et convertit l'électricité.
SolarEdge a connu un excellent premier trimestre en 2021, rebondissant après le plongeon que de nombreuses valeurs solaires ont connu au milieu de l'année 2020 en raison de la crise du coronavirus. La hausse des prix de l'acier et de l'aluminium a eu un impact sur les marges bénéficiaires de l'entreprise tout au long de 2020, ce qui a provoqué de nombreux mouvements dans le cours de l'action de SolarEdge. Les actions de SolarEdge ont commencé l'année 2021 à un sommet historique de plus de 356 $, mais ont depuis chuté.
Au premier trimestre 2021, SolarEdge a déclaré des revenus de 405,5 millions de dollars - qui, malgré une hausse de 13 % par rapport aux 358,1 millions de dollars du trimestre précédent, ont diminué de 6 % par rapport aux 431,2 millions de dollars du même trimestre de l'année précédente.
3. JinkoSolar Holding Co Ltd
JinkoSolar a connu un début d'année 2021 difficile, ses résultats du premier trimestre montrant une baisse de 15,7 % de ses revenus à 1,21 milliard de dollars et une perte nette de 33,7 millions de dollars par action.
Les actions de JKS ont chuté de 12,56 % depuis le début de l'année jusqu'au 1er juillet 2021. Toutefois, le rapport indique également que, sur la base de la stabilisation des prix du polysilicium - un matériau clé dans la chaîne de production de JinkoSolar - qui devrait aider la demande et la rentabilité de l'entreprise à l'avenir.
JinkoSolar a également attiré l'attention en juin 2021 après avoir annoncé qu'elle avait demandé la cotation des actions de sa filiale Jiangxi Jinko sur le marché STAR chinois. Le produit de l'introduction en bourse serait utilisé pour ajouter des lignes de production supplémentaires et construire un centre de recherche et développement. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action de JinkoSolar, car on s'attendait à ce qu'elle apporte une nouvelle source de financement à l'entreprise.
4. SunPower Corporation
SunPower Corp est une société d'énergie solaire qui conçoit et fabrique des cellules photovoltaïques et des panneaux solaires. Depuis la liquidation de mars 2020, les actions de SPWR ont augmenté de plus de 484 % - de 3 à 29 dollars - grâce à l'optimisme entourant l'avenir de l'industrie de l'énergie solaire et l'administration de Joe Biden. Cette augmentation est nettement supérieure à celle d'autres indices de référence boursiers, tels que le S&P 500, qui n'a augmenté que de 80 % au cours de la même période.
Alors que SunPower a vu une augmentation des installations commerciales et industrielles en hausse de 30% sur un an, son chiffre d'affaires a baissé par rapport au quatrième trimestre 2020 - passant de 332 millions de dollars à 304 millions de dollars. La société a déclaré un bénéfice par action (BPA) de 0,05 $ pour le trimestre, battant les estimations du consensus des analystes de 0,02 $.
5. First Solar
First Solar fabrique des panneaux solaires, fournit des centrales photovoltaïques à l'échelle industrielle et offre aux clients des services tels que le financement, la construction, la maintenance et le recyclage des panneaux en fin de vie.
Comme d'autres entreprises du secteur, First Solar a vu ses ventes diminuer en raison de la pandémie. Mais plus d'un an après le creux de mars 2020, l'action First Solar est passée de 33 à 90 dollars grâce à la hausse de la demande, soit une augmentation de plus de 84 %. C'est plus que l'indice de référence S&P, qui a augmenté d'environ 80 % depuis son point bas.
First Solar a annoncé que son chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2021 était de 803 millions de dollars, en hausse de 51 % par rapport à l'année précédente, et que sa capacité de production avait augmenté. Son chiffre d'affaires a bondi de 532 millions de dollars au T4 2020 à 803 millions de dollars, mais la hausse des coûts et des dépenses d'exploitation a fait chuter les marges d'exploitation de 14,3 % à 8,3 %. Le bénéfice par action a donc chuté de 1,01 $ à 0,71 $.
6. Sunrun Inc
Le 1er juillet 2021, les actions de Sunrun Inc étaient en hausse de plus de 183 % par rapport à l'année précédente. Sur le seul mois de juin 2021, les actions du distributeur de produits d'énergie solaire ont gagné 29,25 %, dépassant le secteur Pétrole-Énergie (3,34 %) et le S&P 500 (2,16 %). Cependant, l'action a connu un YTD plus faible, avec une baisse de 18% depuis le début de l'année.
RUN devrait annoncer un bénéfice de - 0,02 $ par action, ce qui représenterait une croissance de 81,82 % en glissement annuel. Alors que les estimations de bénéfices sont en hausse de 106,5% par rapport au trimestre précédent, à 374,36 millions de dollars.
7. Canadian Solar Inc
Canadian Solar est l'une des plus grandes entreprises de technologie solaire et d'énergie renouvelable au monde. Elle fabrique des modules solaires photovoltaïques, construit des systèmes de stockage par batterie et développe des solutions de stockage à l'échelle des services publics. Elle exerce ses activités dans 20 pays et est le plus grand opérateur au Japon.
Canadian Solar a son siège social dans l'Ontario, au Canada, mais sa production est en grande partie basée en Chine. Cela a conduit l'entreprise à entamer les préparatifs d'une introduction en bourse en Chine pour sa division de fabrication. La société espère que cette levée de fonds l'aidera à augmenter sa capacité d'expédition de modules, à étendre sa part de marché et à maintenir les coûts de fabrication à un niveau bas.
8. Xinyi Solar Holdings
Xinyi Solar Holdings Limited est une société holding d'investissement impliquée dans la fabrication et la vente de verre solaire. Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans trois secteurs : la vente de produits en verre solaire, l'exploitation de fermes solaires au sol à grande échelle et la fourniture de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) aux fermes solaires.
Le cours de l'action de Xinyi Solar Holdings Limited (HKG:968) a augmenté de 597% au cours des trois dernières années, ce qui représente un rendement appréciable pour les actionnaires à long terme - 18% de ce rendement a été obtenu au cours du seul mois de juin. Toutefois, comme l'ont indiqué les résultats de la société pour le premier semestre 2021, il est probable que la volatilité se manifeste à court terme, car les prix du verre solaire ont tendance à baisser en raison d'un équilibre défavorable entre l'offre et la demande.
9. Vestas Wind Systems AS
Vestas Wind Systems est un fabricant, vendeur, installateur et prestataire de services danois de turbines éoliennes. Le marché de l'énergie éolienne devrait atteindre 123 milliards de dollars en 2025 et Vestas devrait être un grand bénéficiaire d'investissements grâce à ses activités existantes. Elle possède actuellement des turbines dans 84 pays et s'attend à ce que ce nombre augmente.
Au début du mois de mai 2021, Vestas a publié des chiffres financiers pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 1,96 milliard d'euros, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente. La baisse par rapport à l'année dernière peut être attribuée à des niveaux d'activité plus faibles et aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de coronavirus. À l'instar des valeurs solaires, cela a entraîné une volatilité des actions de Vestas tout au long de 2020. Au 1er juillet 2021, l'action Vestas était en hausse de plus de 78 % par rapport à l'année précédente.
10. EDP Renewables (EDP Renovaveis)
EDP Renewables, ou EDP Renovaveis en espagnol, est une société basée à Madrid qui conçoit, développe, gère et exploite des centrales électriques à énergie renouvelable. Elle est présente sur 17 marchés mondiaux, dont la plupart des pays d'Europe, les États-Unis, le Canada, le Vietnam et le Brésil.
Le chiffre d'affaires total d'EDP Renewables a diminué au premier trimestre 2021 pour atteindre 448 millions d'euros, soit environ -8 % en glissement annuel. Cette baisse est due à la diminution de la capacité de production de -14 millions d'euros par rapport à l'année précédente, à la baisse des prix de vente, à la conversion des devises et à d'autres coûts, qui n'ont pas été compensés par l'augmentation des ressources éoliennes (+9 millions d'euros par rapport à l'année précédente).
Aperçu des actions américaines dans le secteur des énergies renouvelables
L'optimisme a entouré le secteur américain des énergies renouvelables au début de 2021, après l'arrivée au pouvoir de l'administration de Joe Biden. Tout au long de sa campagne présidentielle, Joe Biden a promis de donner la priorité aux énergies renouvelables. Il s'agissait notamment de réintégrer l'Accord de Paris sur le climat, d'investir 2 000 milliards de dollars dans les énergies propres et de décarboniser entièrement le secteur de l'électricité d'ici 2035 afin d'atteindre un objectif plus large de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.
Toutefois, jusqu'à présent, la présidence de M. Biden a également coïncidé avec une hausse d'environ 35 % de l'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production. Ses ordres exécutifs visant à stopper les nouvelles locations de combustibles fossiles ne sont efficaces que sur les terres fédérales, alors que la plupart des forages de combustibles fossiles ont lieu sur des propriétés privées. Bien qu'il ait fait des promesses au mouvement anti-combustibles fossiles, il a également déclaré qu'il n'empêcherait pas le fracking privé.
Bien que les actions que nous avons examinées soient des producteurs d'énergie renouvelable, il convient de souligner que ce sont les entreprises de combustibles fossiles qui seront probablement les plus grands gagnants dans l'espace renouvelable. Elles sont les mieux placées pour assurer la transition vers d'autres types de combustibles, car elles disposent déjà des infrastructures en place et des bases de consommateurs.
Enphase Energy Inc et Solaredge Techologies Inc sont des exemples d'actions américaines dans le domaine des énergies renouvelables.
Aperçu des actions canadiennes du secteur des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables représentent environ 16,3 % de l'approvisionnement énergétique total du Canada, dont la majeure partie provient de l'énergie hydraulique, de la biomasse et de la capacité éolienne croissante. En fait, le Canada se classe troisième au monde en termes de production d'énergie hydroélectrique.
La Bourse de Toronto compte 81 sociétés cotées dans le secteur des technologies propres, avec une capitalisation boursière combinée de plus de 50,5 milliards de dollars. Parmi celles-ci, 70 ont leur siège social au Canada.
L'industrie a connu une croissance au cours des cinq années précédant 2020, mais les bénéfices ont subi un coup pendant la pandémie de coronavirus. Toutefois, les prévisions indiquent que l'industrie recommencera à croître, en raison de l'augmentation de la population, de la demande accrue d'énergies renouvelables et de la hausse des prix de l'électricité.
L'entreprise a une stratégie assez conservatrice, ce qui signifie qu'elle a pu réussir là où ses concurrents n'ont pas réussi à maintenir la valeur de sa chaîne d'approvisionnement. Canadian Solar a battu les estimations du premier trimestre 2021, avec des revenus de 1,1 milliard de dollars et une marge brute en hausse de 18 %. Les actions de CSIQ ont augmenté de 131,8 % au cours de l'année dernière.
Parmi les exemples de valeurs énergétiques canadiennes, citons Canadian Solar et Brookfield Renewable Energy Partners.
Aperçu des actions d'énergie renouvelable au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le marché des énergies renouvelables devrait croître d'environ 9 % par an entre 2021 et 2026. Ce taux laisse beaucoup de place aux traders et aux investisseurs pour trouver des opportunités.
Les valeurs énergétiques britanniques les plus populaires sont Greencoat UK et le Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG).
Comment négocier les actions du secteur des énergies renouvelables ?
Il est toujours important de se rappeler que le prix des actions peut aussi bien baisser qu'augmenter. Lorsque vous négociez des actions avec un courtier comme par exemple, WH SelfInvest, vous pouvez être à la fois long et short, en profitant des sociétés qui entrent dans des périodes de croissance et de celles qui sont en déclin.
