Le trading du forex par rapport au trading des actions en résumé
Vous pouvez négocier une série d'actifs financiers, notamment les actions et le forex. Si les deux sont populaires auprès des traders, votre choix dépendra largement du style de trading que vous utilisez, de votre type de personnalité et de votre niveau d'expérience.
Jetons un coup d'œil rapide à la définition de chaque marché.
Aperçu du marché forex
Le marché forex, abréviation de foreign exchange, est le marché financier le plus important et le plus liquide au monde. Il s'agit d'un marché permettant la transfert d'une devise à une autre, par l'achat et la vente de paires de devises.
Il existe un large éventail de paires de devises majeures, mineures et exotiques à négocier. Les paires de devises les plus populaires sont EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY.
Aperçu du marché boursier
Le marché boursier est le marché de l'achat et de la vente d'actions de sociétés. Bien que le marché boursier soit utilisé pour parler des actions à un niveau plus large, il est en fait divisé en bourses. Par exemple, le New York Stock Exchange, le London Stock Exchange et le Frankfurt Stock Exchange.
Il existe des milliers d'actions parmi les bourses mondiales, mais les plus populaires sont les actions de premier ordre ou les sociétés à forte capitalisation boursière, telles que Tesla, Apple et Amazon.
Quelle est la différence entre le forex et les actions ?
Il existe de nombreuses différences entre le forex et les actions, dont les suivantes
- La gamme des marchés
- Heures de marché
- Stratégies
- Volume, liquidité et volatilité
- Facteurs de prix
- Coûts
Gamme de marchés
Le marché boursier dispose d'un éventail d'instruments négociables beaucoup plus large que le marché forex. Au premier semestre 2022, on estime qu'il y a plus de 59 200 sociétés cotées.
Celles-ci sont réparties dans des secteurs tels que les actions technologiques, pharmaceutiques et minières. La taille des entreprises varie également, de sorte que vous pouvez investir dans des actions de grande capitalisation - telles que Microsoft et Apple - jusqu'aux plus petites actions cotées en cents (dites penny stocks).
En ce qui concerne le forex, il existe des centaines de paires de devises, mais toutes ne peuvent pas être négociées. Bien qu'il y ait moins de choix, cela signifie que le volume est plus concentré - nous y reviendrons plus tard - de sorte que le nombre réduit de marchés disponibles n'est pas nécessairement considéré comme un inconvénient.
La majorité des transactions se concentre sur les sept paires principales :
- EUR/USD - l'euro contre le dollar US
- USD/JPY - le dollar américain contre le yen japonais
- GBP/USD - la livre sterling britannique contre le dollar américain
- AUD/USD - le dollar australien contre le dollar américain
- NZD/USD - le dollar néo-zélandais et le dollar américain
- USD/CHF - le dollar américain contre le franc suisse
- USD/CAD - le dollar américain contre le dollar canadien.
Ceux qui préfèrent le forex diront que sept paires majeures sont beaucoup plus faciles à surveiller que des milliers d'actions. Les boursicoteurs diront quant à eux qu'il suffit de choisir une poignée d'entreprises qui vous intéressent ou, si vous souhaitez une exposition plus large, vous pouvez utiliser un indice.
Horaires de marché
Les heures d'ouverture du marché des changes et du marché des actions sont très différentes. Le marché forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, tandis que le marché boursier ne fonctionne que lorsque la bourse spécifique est ouverte.
Bien qu'à elles seules, les heures d'ouverture d'un marché ne changent pas votre opinion sur le marché à négocier, elles peuvent avoir une influence significative sur votre stratégie - et surtout sur le temps que vous passerez à surveiller les marchés.
Comme il s'agit d'un marché mondial décentralisé, le forex se négocie 24 heures sur 24 sur quatre sessions : Sydney, Tokyo, Londres et New York. C'est l'un des avantages du forex par rapport aux actions, mais aussi l'un des plus grands risques. Le marché forex est en perpétuel mouvement, d'où l'importance de créer une stratégie de gestion des risques avec des stops et des limites appropriés pour protéger vos transactions pendant que vous dormez.
Les heures d'ouverture du marché des actions sont différentes. Il existe un horaire quotidien fixe pour les heures d'action en bourse, en fonction de la région et de la bourse concernées.
Jetez un coup d'œil aux heures d'ouverture et de fermeture des marchés boursiers dans différentes régions du monde :
Volume, liquidité et volatilité
Le volume, la liquidité et la volatilité sont des arguments très courants dans le débat entre le forex et les actions. Mais ils sont tous étroitement liés, c'est pourquoi nous les aborderons ensemble.
- La volatilité fait référence à l'ampleur des fluctuations d'un marché dans un laps de temps donné.
- La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif peut être acheté et vendu sans que son prix en soit affecté.
- Le volume désigne le nombre de participants actifs sur le marché.
Le marché du forex présente une volatilité, une liquidité et un volume nettement supérieurs à ceux du marché des actions. En fait, le marché forex est le marché le plus négocié au monde, avec un chiffre d'affaires quotidien de plus de 6 000 milliards de dollars. Mais comme nous l'avons déjà vu, ce volume est concentré sur quelques paires seulement.
Le marché des changes reste un choix populaire pour les traders à court terme, car la plupart des stratégies sont basées sur l'ouverture et la fermeture rapide de plusieurs positions, qu'ils conservent pendant une courte période, dans le but de profiter des petits mouvements de prix lorsque le marché est volatil.
Il est également important de noter que si la volatilité peut créer des opportunités, elle entraîne également un plus grand risque de perte en cas d'échec de la transaction.
Le marché boursier est généralement considéré comme moins volatil que le marché forex, mais il peut connaître des périodes de fortes variations en réponse aux résultats, à la politique et à d'autres facteurs du marché. Il y a moins d'actions par jour, mais la plupart des actions sont toujours faciles à trouver et à négocier. Les actions les plus importantes et les plus populaires, comme Apple, Microsoft ou Facebook, sont les plus liquides en raison du volume plus élevé d'acheteurs et de vendeurs consentants.
C'est également vrai pour les paires de devises. Les principales paires ont un volume élevé, mais dès que l'on s'éloigne et que l'on s'intéresse aux paires de devises exotiques, elles peuvent être aussi difficiles à négocier que les actions de petites capitalisations.
Facteurs de prix
Le dernier facteur du débat entre le forex et les actions est ce qui fait bouger le prix de chaque marché. À un niveau de base, le forex et les actions sont tous deux influencés par l'offre et la demande, mais examinons cela plus en détail.
Pour les actions, il existe des facteurs spécifiques à l'entreprise, tels que les résultats de l'entreprise - y compris les niveaux d'endettement, les flux de trésorerie et les bénéfices de l'entreprise - ainsi que les données économiques, les rapports d'actualité et la santé du secteur.
Pour un examen plus approfondi, consultez notre guide sur le fonctionnement des marchés boursiers.
Sur le marché forex, les facteurs de prix sont un peu plus complexes, car vous achetez une devise et en vendez une autre, ce qui signifie que vous devez tenir compte des performances de deux économies. Et comme le trading de devises est fondamentalement basé sur l'économie, les grands mouvements de prix se produisent généralement autour de la publication des données macroéconomiques - telles que le chômage, l'inflation et le produit intérieur brut (PIB) - ainsi que des nouvelles et des événements politiques.
Coûts
Lorsque vous négociez des forex ou des actions avec nous, vous utilisez des produits dérivés pour le faire. Au lieu d'acheter l'actif directement, vous effectuerez un dépôt - appelé marge - pour ouvrir une position à effet de levier.
Cela vous permet d'obtenir une meilleure exposition aux actions et au forex, tout en ayant la possibilité d'augmenter vos bénéfices. Toutefois, cela peut également entraîner des pertes plus importantes si le marché évolue en votre défaveur.
Le marché des changes offre généralement un effet de levier beaucoup plus important que le marché des actions - dans certains pays, il peut atteindre 200:1. Ainsi, alors que le marché des actions peut être considéré comme moins risqué, le forex offre la possibilité de réaliser des bénéfices plus importants avec moins de capital initial pour ceux qui savent ce qu'ils font.
Quel que soit le marché que vous négociez, il est essentiel de gérer le risque lié à l'effet de levier.
Il peut également y avoir des différences en termes de financement au jour le jour, c'est-à-dire le coût que vous payez pour maintenir une position ouverte après la fermeture des marchés.
Pour les devises, comme le marché ne ferme pas, le financement au jour le jour est un ajustement pour refléter le taux tom-next - les coûts d'achat et de vente des devises sur deux jours différents.
Dois-je trader le forex ou les actions ?
Le choix entre le forex et les actions dépend de votre stratégie. Le marché du forex est populaire en raison de ses horaires flexibles, de ses frais moins élevés et de son volume de transactions plus important. Le marché des actions est quant à lui privilégié par ceux qui cherchent à prendre des positions à plus long terme sur un plus large éventail d'actifs.
