Certains traders débutants ont du mal à réaliser que le trading exige une approche systématique. Ils pensent que tout tourne autour d'une stratégie de trading (qui n'est généralement qu'une simple configuration). La plupart des débutants ne comprennent pas qu'ils ont besoin de tout un système de trading complet s'ils souhaitent gagner de l'argent sur les marchés. Le plus important est que ce système soit en accord avec leurs objectifs, leur psychologie et leurs convictions sur les marchés, et leur permette ainsi de trader de manière efficace.
La recherche du bon système peut, à elle seule, prendre des années dans certains cas. En réalité, une longue recherche n'est vraiment pas nécessaire. L'idée de base d'un système de trading peut être très simple. En revanche, il faut avoir des règles bien définies, en d'autres termes, une définition précise des risques que vous êtes prêt à prendre et des objectifs que vous pouvez atteindre. Quelle somme maximum suis-je prêt à mettre en jeu par trade (en Euros, Dollars ou en points)? Par ailleurs, les objectifs doivent être clairement formulés. Que puis-je attendre de cette idée de trade ? Ceci est très compliqué pour les traders débutants. “Je sortirai du trade dès qu'il ne fonctionne plus” est l'exemple parfait d'un objectif mal formulé.
Enfin, votre système de trading doit avoir des directives claires en ce qui concerne la taille de vos positions. C'est ce point qui est le plus souvent négligé. Evidemment la performance d'un système peut être améliorée avec de meilleurs points d'entrée et de sortie. Mais saviez-vous qu'il existe des traders dont le succès est dû à un algorithme de position intelligent ? Il y a par exemple des traders qui sont beaucoup plus "agressifs" (et qui achètent donc nettement plus de contrats) lorsqu'ils sont dans une phase bénéficiaire. D'un autre côté, ils ont un comportement plus défensif (et tradent des positions beaucoup plus petites) dès qu'ils perdent. De cette manière, ils gardent leurs pertes cumulées sous contrôle et, lorsque la phase de perte est finie, ils récupèrent rapidement la taille de compte qu'ils avaient atteinte auparavant.
Ne pensez-vous pas que ce dernier facteur soit tout aussi important qu'un système de trading équilibré ? Si l'un des facteurs énoncés ci-dessus vient à manquer, vous n'avez en fait pas de système de trading du tout.
Lorsqu'un trader tient systématiquement compte de ces paramètres, il soumet chaque trade potentiel à des critères totalement différents de ceux d'un trader qui ne le fait pas. Il vous est tout à fait possible de gagner de l'argent en bourse si vous minimisez vos pertes et que vous optimisez vos gains. Mais comment mettre cela en pratique ? Certainement pas en passant des heures à analyser des graphiques, bien que cela fasse partie intégrante de la préparation. Les traders qui réussissent atteignent leur objectif surtout en tenant compte du ratio risque-récompense pour chaque trade. Si ce ratio n'est pas correct (s'il ne correspond pas aux critères prédéfinis), il faut renoncer au trade. Si une idée est trop "onéreuse" par rapport aux gains potentiels, elle doit être rejetée. Par "trop onéreuse” nous entendons que le risque initial serait trop élevé, aussi prometteur que puisse paraître le trade. Si vous mettez l'accent sur l'évaluation de l'opportunité par rapport au risque, vos chances de rejoindre le groupe des traders gagnants seront bien plus grandes.
